После рассветной битвы прошло десять лет. Несси выросла и влюбилась в Джейкоба. Пара уже около трех лет счастливо живут в резервации. Каллены все так же живут в лесу, за городом. Спустя десятилетия счастливой жизни Элис видит виденье будущего.  На Калленов объявлена охота. Разбивая очередную вазу, Элис видит огромную армию вампиров, созданную Аро. Но и так же, видит и своих бойцов, а потом – смерть Карлайла, Эсми, Джаспера….. И все потому, что Аро не может жить без талантов Элис, Эдварда, малышки Ренесми и новообращенной Беллы. Семья бьет тревогу. Годы беззаботной жизни обернулись войной. Румыны оказались правы в своем пророчестве. «Мерзкие итальяшки» действительно рано или поздно напали бы.
По всем кланам разосланы сообщения о том преступлении, которое якобы сделали Каллены - их обвиняли в краже некой, государственно важной личной вещицы Аро. Ищейка Деметрий был лучшим в мире, и был отослан с маленьким отрядом новорожденных.  В поисках спасения семья Калленов вынуждена бежать и постоянно скрываться от Деметрия. Первыми союзниками был клан Денали, объединившись с которым продолжили бегство. Следующим этапом было пересечение Атлантики. 
Румыны, как всегда, первые узнают о планах Волтури, и предлагают Калленам свою поддержку - на сей раз, румыны хотят сделать армию из вампиров-новичков и скинуть, наконец, Итальянскую свору с трона власти. Каллены, потеряв последнюю надежду на спасенье – соглашаются. Оказывается, в Клане Волтури есть шестерка, работающая на румын - это Афтон. Конечно, кто бы ни хотел остаться живым в случае победы той или иной армии.
Страсти накаляются, эмоции зашкаливают. Чем обернется вся ситуация? Только Богу известно.